Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının faiz politikasına dair ipuçları barındıran toplantı tutanaklarına odaklanırken teknoloji hisselerindeki değer kazanımları risk iştahını ayakta tutuyor. Wall Street rekor seviyelere ulaşırken Asya borsaları temkinli bir grafik çiziyor, yatırımcılar akşam açıklanacak FOMC tutanakları ile güncel ekonomik verileri izliyor.
Uluslararası alanda jeopolitik ve iktisadi belirsizlikler devam ederken, yapay zeka odaklı yatırımlar piyasalardaki canlılığı besliyor. ABD’de büyük bankaların bilanço açıklamaları öncesinde güçlenen şirket karlılık beklentileri, New York borsasında tarihi zirvelerin görülmesini sağladı. S&P 500 endeksindeki 11 ana sektörün 9’unda artış kaydedilirken en yüksek getiri altyapı hizmeti veren şirketlerde gerçekleşti.
Yarı iletken sektöründe yaşanan primler dikkat çekti; Marvell Technology yüzde 5,8, Broadcom yüzde 3,7 ve Advanced Micro Devices (AMD) yüzde 2,8 oranında prim yaptı. Teknoloji hisselerindeki bu harekette üst düzey şirket açıklamaları belirleyici oldu.
AMD Üst Yöneticisi Lisa Su, yapay zekaya yönelik hızla artan talep karşısında şirketin 2027’de çip arzını önemli ölçüde artırmayı planladığını açıkladı.
Fed Beklentileri ve Emtia Piyasası
ABD’de açıklanan son makroekonomik verilerin istihdam piyasasında soğumaya işaret etmesi, enflasyon kaygılarını hafifleterek Fed’e ilişkin şahin öngörüleri geriletti. Piyasalarda bankanın bu ay faiz oranını sabit tutacağı beklentisi korunurken, aralık ayındaki olası bir artış ihtimali de yakından fiyatlanıyor.
Analistler, ABD’de aralık toplantısına kadar açıklanacak enflasyon ve istihdam verilerinde ekonomik aktivitedeki zayıflamaya işaret eden sinyallerin güçlenmesi durumunda, Fed’in aralık ayında faiz artıracağına yönelik fiyatlamaların değişebileceğini belirtti.
Tahvil piyasasındaki satış baskısının yatışmasıyla ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 5,31 seviyesinde dengelendi; dolar endeksi ise yüzde 0,1 yükselişle 102,1 seviyesinde yer aldı. Artan alternatif maliyet sebebiyle ons altın yüzde 0,7 düşerek 4 bin 134 dolara inerken, aralık vadeli Brent petrol yüzde 1 artışla 101,6 dolardan alıcı buldu. New York borsasında önceki seansta Dow Jones yüzde 0,49, S&P 500 yüzde 0,58 ve Nasdaq yüzde 0,45 değer kazandı.
Avrupa ve Asya Borsalarında Son Durum
Avrupa hisse piyasaları teknoloji iyimserliği ve Fransa’dan gelen mali mesajlarla alıcılı bir seyir izledi. Almanya’da DAX 40 yüzde 0,77, İtalya’da FTSE MIB 30 yüzde 0,87, İngiltere’de FTSE 100 yüzde 0,42 ve Fransa’da CAC 40 yüzde 0,40 yükselişle kapandı.
Fransa Maliye Bakanı Roland Lescure, zayıf avronun ihracatçılara nefes aldıracak alan yarattığını belirterek, avro tarafında güven kaybı olmadığını ve ülke borcu konusunda Avrupa Merkez Bankasının (ECB) yardımına ihtiyaç bulunmadığının altını çizdi.
Bu açıklamalar eşliğinde Fransa’nın 10 yıllık tahvil faizi 10 baz puan gerileyerek yüzde 4,74’e indi. Avro Bölgesi perakende satışları ağustosta aylık yüzde 0,1, yıllık yüzde 1,2 arttı; ABD dış ticaret açığı ise ağustosta yüzde 13,7 yükselerek 105,6 milyar dolarla 17 ayın en yüksek düzeyine çıktı.
Asya tarafında ise ekonomik verilerin yarattığı belirsizlikler nedeniyle satıcılı bir tablo hakim oldu. Japonya’da ağustos ayı öncü endeksi 118 seviyesine tırmanırken, çalışan ücretleri yüzde 3,8 artış gösterdi. Nikkei 225 ve Hang Seng yüzde 0,5, Kospi ise yüzde 1,2 geriledi; Çin piyasaları tatil nedeniyle işleme kapalı kaldı. Hindistan Merkez Bankası da politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 5,5 düzeyine çıkardı.
Yurt İçi Piyasalar ve TCMB Açıklamaları
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi dün günü yüzde 0,56 kayıpla 12.374,26 puandan tamamladı. Bankalararası piyasada dolar/TL kuru 49,1960 seviyesinden işlem görüyor. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda konuşan TCMB Başkanı Fatih Karahan, para politikası ve fon hareketlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Son dönemde para piyasası ve benzeri fonlardan çıkışlar oldu. Ancak fonlardaki çıkışlar büyük oranda mevduata yöneldi.
Önümüzdeki dönemde enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları dezenflasyonun seyri açısından önemini koruyacaktır.
(Fon soruşturmaları) Fon piyasası genelinin sağlıklı işlemeye devam ettiğini, finansal sistemin genelini etkileyen bir sorun olmadığını değerlendiriyoruz.
Piyasa uzmanları, BIST 100 endeksinde 12.300 ve 12.200 seviyelerinin destek, 12.400 ile 12.500 puanın ise direnç noktaları olduğunu bildirdi.
Günün takip edilecek önemli veri takvimi şu şekilde sıralanıyor:
09.00 Almanya, ağustos ayı sanayi üretimi
14.00 ABD, haftalık mortgage başvuruları
17.30 Türkiye, eylül ayı hazine nakit dengesi
18.00 ABD, eylül ayı tüketici enflasyon beklentisi
21.00 ABD, FOMC toplantı tutanakları
